Corporate Finance

Associé pleinement à l'équipe, vous participerez à des missions de cession, d'acquisition ou de levée de fonds pour une clientèle de chefs d'entreprise, de fonds d'investissement ou de grands groupes en France et à l'International. Vous prendrez également part au développement de l'activité en support des membres séniors de l'équipe et en relation avec nos bureaux étrangers (Europe, Asie et Amérique du Nord). Vous serez amené à rencontrer des clients ainsi que différents intervenants d'une opération (banquiers, auditeurs, avocats…).
Prospection :
*- Screening et études sectoriels
*- Réalisation de pitchs
*- Analyse financière et stratégique
*- Valorisation financière (DCF, méthodes analogiques, méthodes patrimoniales…)
*- Structuration de montages financiers
Exécution de missions :
*- Rédaction d'Information Memorandum
*- Mise en œuvre d'analyse financière et de valorisation
*- Suivi de la relation client et des négociations jusqu'au closing
*- Marketing des dossiers
*- Gestion de data room

Profil recherché

Diplôme d'une Grande Ecole de Commerce, d'Ingénieur / équivalent universitaire (Bac +5), Mastères spécialisés en Finance .
Idéalement, vous disposez d'une première expérience dans un environnement similaire : Boutiques M&A, Banques d'affaires, équipes M&A, TS ou Evaluation de groupes d'audit, Private Equity …
Fortement motivé par les Fusions-Acquisitions
Compétences Techniques :
- Solides connaissances financières et en particulier des méthodes d'évaluation et d'analyse financière
- Maîtrise des montages financiers et juridiques
- Bonne culture générale économique française et internationale
- Parfaite maîtrise du français et de l'anglais
- Qualité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse
- Bonne maîtrise de l'environnement Office et des bases de données (Bloomberg, Diane, Data Stream, Thomson Financial …)
Qualités personnelles :
- Dynamique et motivé par le travail en équipe
- Rigueur, réactivité, flexibilité et capacité d'adaptation
- Sens de l'organisation et maîtrise de la gestion de projets
- Sens du service client
- Capacité à s'impliquer sur les problèmes au quotidien et à s'engager sur les dossiers
- Exigence et autonomie
Le stage est à pourvoir à partir de janvier 2015.

Informations pratiques

A propos de l'Entreprise

Mazars est un groupe international de 13 500 collaborateurs présent dans 71 pays, spécialisé dans l'audit et le conseil. En France, Mazars regroupe 37 implantations et fédère les compétences et le professionnalisme de 2500 collaborateurs.

Mazars audite aujourd'hui, à l'échelle internationale, plus de 500 sociétés cotées sur plus de 50 marchés, dont 13 appartenant au CAC 40 en France.