Associate Originateur Marchés de Capitaux

Au sein du département d'origination primaire pour les marchés de capitaux de dette, en qualité d'ingénieur produits structurés, vous assistez les activités Capital Structuring et Liability Management qui conseillent les clients émetteurs sur des opérations de mise au marché d'obligations comptant dans leur base de capital d'une part et de restructuration et d'optimisation de leurs dettes obligataires d'autre part. Vous exécuterez également les transactions en coordination avec les équipes de syndication et de vente.
Dans ce cadre, vous assistez l'équipe dans l'origination, la structuration et l'exécution d'opérations pour le compte des clients de Société Générale, émetteurs de la sphère publique, institutions financières, entreprises industrielles et commerciales. La clientèle couverte concerne la zone EMEA en premier lieu ; le développement de l'équipe pourra amener à élargir le territoire de couverture.
Vous êtes amené à participer aux campagnes marketing, à effectuer des veilles sur les opérations de marché et à suivre les évolutions réglementaires, légales, comptables et fiscales dans les différents pays européens ainsi que les publications des agences de notation, et des clients.
En fonction des besoins de développement de l'équipe et des priorités, vous pouvez également être amené à travailler sur le développement d'autres produits destinés au marché de capitaux de dette.
 
Les spécificités du poste seront précisées lors de l'entretien.

Profil recherché

De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en marchés de capitaux, ou sur le type de produit couvert par les activités de Capital Structuring et Liability Management, et de contact commercial en banque d'affaire internationale.
Une parfaite maitrise de l'anglais, oral et écrit, est indispensable et une langue européenne supplémentaire serait appréciée (espagnol, italien, russe ou langue de l'Europe de l'Est).
Vous justifiez d'une bonne maîtrise du pack office ; bloomberg étant un plus.

Des déplacements fréquents, essentiellement à l'étranger, sont à prévoir.

Votre évolution :
Nous vous proposons de rejoindre un environnement porté vers la performance, avec des possibilités d'évolution au sein du Groupe Société Générale.

Poste basé à Paris ou Londres

Informations pratiques

A propos de l'Entreprise

Avec 18 000 collaborateurs répartis sur 53 pays, La banque de financement d'investissement de Société Générale (GBIS)accompagne les grandes entreprises, les institutions financières, le secteur public, les family offices et particuliers fortunés en leur proposant les services de banque de financement et d'investissement, de banque privée, de gestion d'actifs et de métier titres.